ACORDO DE COACHING PESSOAL
Obrigado por tornar o MoneyPlan parte da sua jornada financeira. Estamos ansiosos para servir as suas necessidades! Para ajudar a orientar nosso relacionamento, pedimos que você revise as informações abaixo.
AGENDAMENTO DE CONSULTAS
Para agendar uma consulta, ligue para nosso escritório. Entendemos que seu tempo e seus recursos são extremamente valiosos, por isso pedimos que você honre seu horário agendado. Se você precisar reprogramar, informe-nos com antecedência. Compromissos podem ser realizados em nosso escritório, por telefone ou por videoconferência.
POLITICA DE REEMBOLSO
Nós não oferecemos reembolso para nossos serviços e cursos, pois somos um serviço de tarifa por tempo. Nós prometemos que você receberá dos nossos serviços o mesmo do que você colocou nele.
SERVIÇOS
Assumimos a responsabilidade de entender e avaliar suas necessidades, metas e recursos atuais para desenvolver uma estratégia que atenda aos seus objetivos.
No entanto, para que seu plano funcione, esperamos que você venha preparado para tomar as providências necessárias para ter sucesso, assuma total responsabilidade por seu plano e sua implementação e entre em contato conosco quando precisar de aconselhamento e orientação adicionais.
DOCUMENTOS
Você é solicitado a preencher a documentação preliminar para preparar melhor a sua sessão. Pedimos que esses formulários sejam preenchidos com o melhor de seu conhecimento e habilidade antes de sua consulta agendada. Você assume toda a responsabilidade de fornecer todas informações corretas e completas, documentação e fatos sobre os quais nosso coaching possa se basear.
REMARCAÇÃO DE CONSULTAS
Se você precisar reprogramar sua sessão por qualquer motivo, informe-nos com pelo menos 24 horas de antecedência.
POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDADE
Manteremos completamente confidenciais todos os assuntos discutidos, os fatos revelados e a natureza e o conteúdo de todos os documentos que você nos fornecer ou gerarmos.
Nós revelaremos tais assuntos somente após o recebimento de uma autorização por escrito e instruções claras e verificáveis de você nos dizendo exatamente o que podemos revelar.
AVISO LEGAL
O coaching é projetado para fornecer informações precisas e confiáveis sobre o assunto abordado. Não estamos autorizados a prestar assessoria jurídica, contábil ou profissional. Como a sua situação depende do fato, você também deve procurar os serviços de um serviço legal, contábil ou de investimento licenciado apropriado.